Proyectos#

Un proyecto es una carpeta para todo lo que pertenece a un negocio o a un cliente: chatbots, mini landings, widgets, listas y lo demás. Todo lo que creas en tu cuenta se crea dentro de un proyecto.

Por qué dividir el trabajo en proyectos:

• Orden. Los bots y las mini landings de la floristería «Romashka» se guardan aparte de los bots de la cafetería.
• Datos compartidos. Las listas pertenecen al proyecto y están disponibles para todos sus bots: consulta Listas.
• Acceso. Puedes invitar a un miembro del equipo a un proyecto y no verá los demás: consulta Equipo y acceso.

En cambio, la suscripción, el saldo y el equipo son comunes a toda la cuenta, no a un proyecto.

El primer proyecto, «Mi proyecto», se crea al registrarte.

Crear un proyecto#

1. En el menú principal, abre la lista de proyectos y elige «Nuevo proyecto».
2. Introduce el «Nombre del proyecto» y haz clic en «Crear».

Una cuenta puede tener hasta 500 proyectos. Un proyecto puede tener hasta 100 bots y hasta 100 objetos de cada uno de los demás tipos: mini landings, widgets, tablas, etc.

Cambiar de proyecto#

La lista de proyectos está en la parte superior del menú principal. Contiene:

• «Mis proyectos»: tus proyectos; el proyecto predeterminado va primero;
• «Proyectos disponibles»: proyectos de otras personas a los que te invitaron;
• «Chatbots disponibles»: bots de otras personas a los que te dieron acceso por separado.

Al cambiar, la plataforma te mantiene en la misma sección: si estabas viendo mini landings, se abren las mini landings del otro proyecto.

El menú del proyecto#

Debajo de la lista de proyectos están las secciones del proyecto seleccionado:

• «Chatbots»: consulta Chatbots;
• «Mini landings»: consulta Mini landings;
• «Mini apps»: consulta Mini apps;
• «Widgets»: consulta Widgets para sitios web;
• «Tiendas»: consulta Tienda;
• «Reservas»: consulta Reservas;
• «Listas»: consulta Listas;
• «Bases de conocimiento» y «Modelos de IA»: consulta IA;
• el grupo «Más»: «Acceso», «Tablas», «Configuración» y «Personalizar menú».

Un miembro del equipo solo ve las secciones para las que tiene permisos.

Ordenar y ocultar secciones#

Puedes quitar del menú las secciones que no necesitas y subir las que sí.

1. En el grupo «Más», haz clic en «Personalizar menú».
2. En la ventana «Menú del proyecto», arrastra las secciones por el asa de la izquierda hasta dejarlas en el orden que quieras.
3. Desactiva el interruptor de las secciones que no necesitas.
4. Haz clic en «Guardar».

Conviene saber:

• el ajuste es común a todos tus proyectos y se guarda en tu cuenta: cada miembro del equipo tiene su propio menú;
• una sección oculta sigue funcionando, solo que no está en el menú. Se abre con un enlace directo y aparece en el menú mientras está abierta;
• debe quedar al menos una sección: no puedes desactivar el último interruptor activo;
• el botón «Restablecer» recupera el orden original y muestra todas las secciones.

La primera vez que un usuario nuevo abre un proyecto, la plataforma pregunta «¿Qué planeas hacer?». Marca lo que necesitas y haz clic en «Listo»: las demás secciones se ocultan. El botón «Mantener todas las secciones» no oculta nada. Puedes recuperar las secciones en cualquier momento con «Personalizar menú».

Configuración del proyecto#

Abre «Más» → «Configuración». La configuración está disponible para el propietario del proyecto.

En la pestaña «Configuración del proyecto»:

Cada cuenta tiene un proyecto predeterminado:

• va primero en la lista de proyectos;
• en él se instala el bot elegido en el catálogo de plantillas: consulta Gestionar bots;
• no se puede eliminar.

Si activas «Proyecto predeterminado» en otro proyecto, la marca se quita del anterior automáticamente.

En la pestaña «Cobro de pagos» conectas los sistemas de pago del proyecto: consulta Cobro de pagos.

Eliminar un proyecto#

1. Abre «Más» → «Configuración» → la pestaña «Más».
2. Haz clic en «Eliminar» y confirma: «¿Seguro que quieres eliminar el proyecto "…"?»

Solo se puede eliminar un proyecto vacío. Primero elimina o mueve a otro proyecto todo lo que contiene: bots, mini landings, widgets, tablas, listas y lo demás. El proyecto predeterminado no se puede eliminar: primero convierte otro en el proyecto principal.

Mover un bot o una mini landing a otro proyecto#

Un bot, una mini landing, un widget, una tabla y otros objetos se pueden mover de uno de tus proyectos a otro.

1. Abre una sección del proyecto, por ejemplo «Chatbots».
2. En el menú «⋯» de la tarjeta, elige «Mover a...».
3. Elige el proyecto y haz clic en «Mover».

Solo el propietario puede mover objetos, y solo entre sus propios proyectos. Los miembros del equipo no ven el elemento «Mover a...».

Nota

Las listas pertenecen al proyecto, no al bot. Las listas creadas en este bot que no usa ningún otro bot ni mini app del proyecto se mueven junto con el bot, con todos sus registros. Si alguien más en el proyecto anterior usa una lista, o los bloques del bot trabajan con la lista de otro bot, en el proyecto nuevo se crea una copia: solo la estructura, sin registros. La ventana de traslado muestra esas listas de antemano. Consulta Copiar, mover y eliminar para más detalles.

Para darle un bot a otra persona, no lo mueves: lo transfieres a otra cuenta; consulta Gestionar bots.

Salir del proyecto de otra persona#

Si te invitaron a un proyecto y ya no necesitas el acceso:

1. En la lista de proyectos, busca el proyecto en el grupo «Proyectos disponibles».
2. Haz clic en el icono de la papelera junto a él.
3. Confirma: «Perderás el acceso al proyecto. ¿Seguro que quieres salir de este proyecto?»

Solo el propietario puede devolverte el acceso, con una nueva invitación.

Si algo no funciona#

• El proyecto no se elimina. Todavía contiene algo o es el proyecto predeterminado. Revisa todas las secciones del menú, incluidas las ocultas, «Tablas» y «Listas».
• En el grupo «Más» no aparecen «Configuración» ni «Acceso». La cuenta está en modo operador, pensado para trabajar en proyectos de otras personas. Desactiva «Modo operador» en el menú de la cuenta.
• Una sección ha desaparecido del menú. Está oculta en «Personalizar menú» o no tienes permisos para ella.
• El bot no se puede mover. El proyecto de destino ya tiene 100 bots o el bot se está transfiriendo a otra cuenta en este momento.