Acceso de los especialistas
Un especialista no necesita toda la agenda de la sucursal: necesita sus propias citas. Puedes darle acceso a ellas de dos formas.
| En el panel | En la mini app | |
|---|---|---|
| Qué necesita el especialista | Una cuenta en la plataforma y un puesto en el equipo del proyecto | Solo la app de mensajería en la que funciona tu bot |
| Cómo se conecta | Un rol con un permiso para sus propias citas + un vínculo con la tarjeta del especialista | Un código de un solo uso desde la tarjeta del especialista |
| Qué ve | La agenda con sus propias citas, su propio horario | Sus citas por día, la tarjeta de la cita, su propio horario |
| Qué puede hacer | Marcar la visita y escribir una nota; con «Gestiona sus propias citas», también reservar, cambiar de hora y cancelar | Marcar la visita y escribir una nota |
| Teléfono y email de los clientes | Solo con el permiso «Ve los datos de contacto de los clientes» | No se muestran |
| Qué necesitas tú | Un puesto en el equipo | Una suscripción Pro y una mini app |
Las dos formas se pueden combinar.
Especialista en el panel
Configurar el acceso
- Añade al especialista al equipo del proyecto y asígnale un rol. Cómo hacerlo se explica en la sección Cuenta y proyectos. Los puestos del equipo son un servicio aparte: consulta Precios de servicios adicionales.
- En el rol, en el bloque «Reservas», marca uno de los permisos del grupo «Registro de citas»:
- «Ve sus propias citas»: el especialista ve las citas con él, marca «Asistió» y «No asistió» y deja una nota;
- «Gestiona sus propias citas»: lo mismo y, además, reserva clientes consigo mismo, cambia de hora y cancela sus propias citas.
- Decide si hace falta el permiso «Ve los datos de contacto de los clientes». Sin él, el especialista no ve el teléfono ni el email de los clientes.
- Abre la tarjeta del especialista: «Especialistas» → el especialista que necesitas. En el bloque «Cuenta del miembro del equipo», elige a este miembro del equipo y haz clic en «Guardar».
El vínculo en la tarjeta es lo que da el acceso: el especialista solo accede a las sucursales que tienen un especialista vinculado a su cuenta.
Importante
La plataforma trata a un miembro del equipo como especialista si sus únicos permisos de reservas son «Ve sus propias citas», «Gestiona sus propias citas» y «Ve los datos de contacto de los clientes». Si añades al rol cualquier otro permiso de la sección, por ejemplo «Horario de trabajo», el miembro del equipo verá todas las sucursales del proyecto.
Qué ve el especialista
En el menú de la sucursal, el especialista tiene «Agenda» y «Horario», y con el permiso «Ve los datos de contacto de los clientes», también «Clientes». No tiene las secciones «Reseñas», «Especialistas», «Servicios» ni «Configuración».
- Agenda: solo la columna con sus citas.
- Horario: solo su fila, sin poder cambiarla.
- Clientes: solo los que reservaron con él.
Sin el permiso «Ve los datos de contacto de los clientes», la plataforma no da al especialista el teléfono ni el email del cliente: no están en la agenda ni en la tarjeta de la cita, y la búsqueda de citas solo funciona por nombre. El especialista puede ver el nombre del cliente y su comentario en la cita.
Citas en Telegram
El especialista se entera de las citas nuevas, los cambios de hora y las cancelaciones por las notificaciones del panel. Para recibirlas en Telegram, el especialista abre la agenda, hace clic en «Conectar Telegram» en el banner que hay encima y luego en «Iniciar» en el bot de notificaciones. Allí también llega el resumen nocturno de las citas de mañana.
La tarjeta del especialista, en el bloque «Cuenta del miembro del equipo», muestra si Telegram está conectado: «El especialista recibe las citas en Telegram.» o «Telegram no está conectado: las citas solo llegan a las notificaciones de la cuenta. Se puede conectar en la agenda de citas.»
Citas en el calendario del teléfono
El especialista puede suscribir el calendario de su teléfono a sus citas.
- En la agenda, haz clic en «Al calendario».
- Elige «iPhone y Mac» o «Google Calendar». Para otros calendarios, copia la dirección del campo «Enlace para otros calendarios».
Las citas aparecerán solas en el calendario. El calendario no se actualiza al instante: en iPhone en una hora, en Google hasta un día. Los eventos incluyen el servicio, el nombre y el comentario del cliente; el teléfono y el email del cliente no aparecen en el calendario. El calendario recibe las citas de los últimos 7 días y de 90 días por delante.
Advertencia
El enlace del calendario es como una llave: quien lo tenga ve el horario del especialista. Si el enlace ha caído en malas manos, el especialista hace clic en «Volver a crear enlace» en la misma ventana. Un administrador puede restablecerlo desde la tarjeta del especialista, con el botón «Restablecer enlace».
Especialista en la mini app
Un especialista sin cuenta puede ver sus citas en la misma mini app con la que reservan los clientes.
Añadir pantallas para especialistas
En el editor de la mini app, los elementos para especialistas están en el grupo «Para especialistas»:
| Elemento | Qué muestra |
|---|---|
| «Acceso del especialista» | Un campo para el código. Quien ya inició sesión ve un botón para ir a las citas |
| «Citas del especialista» | Una franja de días con el número de citas y las citas del día elegido |
| «Tarjeta de cita del especialista» | Servicios, hora, nombre y comentario del cliente, los botones «El cliente acudió» y «El cliente no acudió», la nota del especialista |
| «Horario del especialista» | Horas de trabajo y pausas de los próximos días |
Un cliente que llega a una pantalla de especialista no ve las citas, solo el texto del ajuste «Texto para quienes no son especialistas».
Cómo construir las pantallas y las conexiones entre ellas se explica en la sección Mini apps.
Dar un código
- Abre la tarjeta del especialista y busca el bloque «Mini app del especialista».
- Haz clic en «Obtener código».
- Da al especialista el código de ocho caracteres. El código sirve una sola vez y es válido durante un día.
- El especialista abre la mini app desde la app de mensajería, va a la pantalla «Acceso del especialista» e introduce el código.
Si la mini app está conectada a un bot de Telegram, debajo del código aparecen enlaces: «Copiar enlace» copia una dirección que abre la app con el código directamente, cuando la app es la principal del bot. Introducir el código a mano es la forma más fiable.
Después del acceso, el bloque muestra «Vinculado: …» con el nombre del especialista en la app de mensajería.
Puede dar un código el propietario del proyecto o un miembro del equipo con el permiso «Servicios y especialistas». Los demás miembros del equipo no ven el bloque.
Qué ve el especialista en la app
- sus citas por día, sin las canceladas;
- en la tarjeta de la cita: servicios y precios, hora, nombre y comentario del cliente. No hay teléfono ni email del cliente;
- su horario de los próximos días.
Qué puede hacer el especialista:
- marcar «El cliente acudió» o «El cliente no acudió» cuando llega la hora de la visita, y deshacer la marca si se equivocó;
- dejar una nota en la cita.
El especialista no puede reservar clientes, cambiar de hora ni cancelar citas desde la app.
Mensajes del bot
Tu bot escribe a un especialista vinculado sobre las citas (el mismo bot que escribe a los clientes): sobre una cita nueva, un cambio de hora y una cancelación, y por la noche, un resumen para mañana. Debajo del mensaje hay un botón que abre la cita en la app.
Para esto hacen falta una suscripción Pro y el contacto del especialista en el bot. El bloque «Mini app del especialista» indica si funciona: «El bot del salón le escribe sobre las citas.» o «Sin mensajes sobre citas: el especialista no tiene contacto en el bot.»
Desvincular o volver a vincular
- «Desvincular»: el especialista deja de ver las citas en la app y de recibir mensajes sobre ellas.
- «Volver a vincular»: da un código nuevo, por ejemplo, cuando el especialista ha cambiado de cuenta en la app de mensajería. El vínculo anterior funciona hasta que se usa el código nuevo.
- «Nuevo código»: reemplaza un código que todavía no se ha usado.
Si el especialista tiene «Atiende clientes» desactivado, el acceso a la app y los mensajes del bot se pausan. El vínculo se conserva y vuelve cuando el interruptor se activa de nuevo.
Resumen nocturno
El resumen de las citas de mañana se activa en la configuración de la sucursal: «Configuración» → «Notificaciones» → «Resumen nocturno de las citas de mañana». Llega:
- a un especialista con cuenta: a las notificaciones del panel y a Telegram, si lo conectó;
- a un especialista de la mini app: como mensaje de tu bot.
El resumen tiene la hora, los servicios y el nombre del cliente de cada cita, sin teléfono ni email. Si no hay citas mañana, no se envía resumen.
Si algo no funciona
- El especialista no ve la sucursal en la lista. Su cuenta no está elegida en el bloque «Cuenta del miembro del equipo» de la tarjeta del especialista en esta sucursal.
- El especialista ve todas las sucursales y las citas de otros. Su rol tiene un permiso que abre toda la sucursal: «Ver citas y clientes», «Gestionar citas», «Servicios y especialistas», «Horario de trabajo» o un permiso del grupo «Administración».
- El especialista no ve el teléfono del cliente. El rol no tiene el permiso «Ve los datos de contacto de los clientes».
- «El código es incorrecto o ha caducado. Pide uno nuevo al administrador.» El código es válido durante un día y una sola vez. Haz clic en «Nuevo código» o «Volver a vincular» y da al especialista el nuevo.
- «Demasiados intentos. Inténtalo de nuevo en diez minutos.» El código se introdujo mal cinco veces seguidas.
- «El acceso de especialistas no está disponible aquí: abre la app desde el canal de mensajería.» El especialista abrió la app en un navegador como invitado. La vinculación solo funciona desde la app de mensajería.
- El especialista no recibe mensajes del bot. Comprueba la suscripción Pro y que el especialista no haya bloqueado el bot. El especialista debe tener «Atiende clientes» activado.
- En la agenda no aparecen el botón «Al calendario» ni el banner de Telegram. Solo se muestran a un miembro del equipo cuya cuenta está vinculada a la tarjeta del especialista en esta sucursal.