Clientes
La sección «Clientes» reúne a todos los que han reservado en las sucursales del proyecto. La base es común al proyecto: un cliente que visita dos de tus sucursales tiene una sola tarjeta con un historial común.
El elemento «Clientes» del menú de la sucursal lo ven el propietario del proyecto y los miembros del equipo con el permiso «Ve los datos de contacto de los clientes».
Cómo entran los clientes en la base
No hace falta añadir clientes por separado: la tarjeta aparece con la primera cita, la haga un administrador en la agenda o el propio cliente en la mini app.
Con cada cita nueva, la plataforma comprueba si ese cliente ya existe. Reconoce a una persona por el primer dato que coincida:
- el contacto del bot o el usuario de la mini app desde el que se hizo la cita;
- el teléfono;
- el email.
Los teléfonos se comparan por sus dígitos: los espacios, paréntesis y guiones no importan, y «8 000 …» y «+7 000 …» son el mismo número.
Si se encuentra al cliente, la cita se añade a su historial. Los campos vacíos de la tarjeta se rellenan con los datos de la cita, y los campos ya rellenos no se sobrescriben: la cita podría tener otro nombre o un email de trabajo.
Lista de clientes
- Búsqueda: por nombre, teléfono o email.
- Orden: «Visitas recientes», «Por nombre», «Clientes nuevos».
Una fila muestra el nombre, el teléfono y el email, el número de visitas, la fecha de la última visita y el número de ausencias.
Tarjeta del cliente
Un clic en una fila abre la tarjeta.
«Contactos»: «Nombre», «Teléfono», «Email» y «Nota». La nota sirve para lo que conviene recordar en la próxima visita, por ejemplo, «alergia al amoníaco». Corrige los datos y haz clic en «Guardar».
Contadores:
- «visitas»: citas marcadas como «Asistió»;
- «ausencias»: citas marcadas como «No asistió»;
- «cancelaciones»: citas canceladas por el cliente.
«Visitas»: el historial de citas del cliente en todas las sucursales del proyecto, de la más reciente a la más antigua: fecha y hora, servicios, especialista, número de la cita, estado e importe. Una cita de otra sucursal muestra el nombre de esa sucursal. Un clic en una cita de la sucursal actual la abre en la agenda. El historial muestra las últimas 200 citas.
El cliente en una cita
El número de visitas y ausencias del cliente se ve directamente en la tarjeta de la cita en la agenda, junto al nombre. Así el administrador ve al momento si es un cliente habitual o alguien que ya faltó a una visita.
Cuando creas una cita manualmente y eliges un cliente en las sugerencias, su teléfono y su email se rellenan automáticamente.
Vínculo con el contacto del bot
Si el cliente reservó a través de una mini app abierta desde un bot, su tarjeta está vinculada al contacto del bot. Gracias a esto, las confirmaciones y los recordatorios le llegan por la app de mensajería, y la plataforma reconoce su siguiente cita incluso sin teléfono.
Un cliente reservado manualmente por un administrador no está vinculado al bot: los mensajes solo le llegan por email, si lo indicó. Los canales de los mensajes se describen en la página Notificaciones y reseñas.
Qué ve un miembro del equipo sin acceso a los contactos
Sin el permiso «Ve los datos de contacto de los clientes», un miembro del equipo no ve el teléfono ni el email de los clientes, ni el elemento «Clientes». Puede ver el nombre y el comentario del cliente en la cita. Más en la página Acceso de los especialistas.
Un miembro del equipo que solo tiene acceso a sus propias citas solo ve a los clientes que reservaron con él.
Si algo no funciona
- La misma persona está dos veces en la base. Ocurre si reservó con otro teléfono y otro email: la plataforma no tenía nada por lo que reconocerla. Las tarjetas no se pueden fusionar.
- Los campos de la tarjeta no se pueden editar. Pueden editar clientes el propietario del proyecto o un miembro del equipo con el permiso «Gestionar citas» o «Gestiona sus propias citas», junto con el permiso «Ve los datos de contacto de los clientes».
- No aparece el elemento «Clientes» en el menú. El rol del miembro del equipo no tiene el permiso «Ve los datos de contacto de los clientes».