CRM
El CRM es la sección del bot donde se reúnen las solicitudes del flujo. Cada solicitud se convierte en un negocio: muestra quién se puso en contacto, qué respondió al bot y en qué etapa está el trabajo con esa persona. Los negocios están en un tablero por etapas: los mueves desde el primer contacto hasta el resultado.
La sección se abre con el elemento «CRM» del menú del bot. No hay nada que conectar: el embudo del bot con la primera etapa «Sin procesar» se crea solo.
Qué necesitas
- Una suscripción Pro. La sección solo se abre mientras la suscripción del propietario del bot está activa. Sin ella, en lugar de la sección aparece la ventana para contratar la suscripción. Más detalles en la página Qué está disponible sin Pro.
- Un bloque «Solicitud» en el flujo. Es el que crea los negocios: consulta más abajo.
- Un permiso de CRM, en el caso de los miembros del equipo. El propietario del bot siempre ve la sección.
De dónde salen los negocios
Del flujo. Un negocio lo crea el bloque «Solicitud» con el canal «CRM integrado» activado, que viene activado por defecto. Cuando un contacto llega al bloque, aparece un negocio «Nueva solicitud» en la primera etapa del embudo. Se copian en él las etiquetas y las variables del contacto, tal como estaban en el momento de la solicitud.
Para que una misma persona no cree varios negocios seguidos, activa el interruptor «Sin duplicados» en el bloque: mientras el contacto tenga un negocio abierto, no se crea un segundo.
A mano. El botón «Nuevo negocio» encima del tablero crea un negocio para cualquier contacto del bot; por ejemplo, si un cliente llamó en lugar de escribir. Cómo hacerlo se explica en la página Tablero y etapas.
Nota
En la ventana «Prueba del bot» no se crean negocios: el tablero no se llena de solicitudes de prueba.
Cómo es el trabajo
- Un contacto recorre el flujo y llega al bloque «Solicitud»: aparece un negocio en el tablero.
- Abres la ficha del negocio: miras las respuestas del cliente, le escribes y asignas un responsable.
- A medida que avanza el trabajo, mueves el negocio de una etapa a otra.
- Cuando el trabajo termina, cierras el negocio. Sale del tablero y pasa a «Cerrados», y se puede devolver.
Las etapas del embudo las configuras tú: nombres, colores y orden. Cada bot tiene su propio embudo.
Los negocios y el flujo
El flujo no solo puede crear un negocio, sino también hacerlo avanzar. Para eso hay tres bloques, y todos trabajan con el último negocio abierto del contacto:
| Bloque | Qué hace |
|---|---|
| «Etapa del negocio» | Mueve el negocio a la etapa elegida; por ejemplo, después del pago |
| «Responsable del negocio» | Hace responsable a un miembro del equipo |
| «Cerrar negocio» | Cierra el negocio: sale del tablero y pasa a «Cerrados» |
El bot también puede enviar al cliente un archivo que adjuntaste al negocio: el bloque «Cadena de mensajes» tiene el elemento «Documento del CRM».
Notificaciones de solicitudes
Un negocio aparece en el tablero sin avisar. Para que los miembros del equipo se enteren enseguida de una solicitud, activa los canales «Email» o «Telegram» en el bloque «Solicitud» y elige los destinatarios. Los destinatarios se añaden en la configuración del bot, en la sección «Notificaciones»: consulta Configuración del bot.
Cuando un miembro del equipo pasa a ser responsable de un negocio, recibe una notificación en su panel con un enlace al negocio. Si deja de ser responsable, también. Quien cambió el responsable no recibe notificación.
CRM externos
Una solicitud también se puede pasar a amoCRM: para ello, el bloque «Solicitud» tiene el canal «AmoCRM». Aparece cuando la integración está conectada al bot: consulta Configuración del bot.
Una solicitud también se puede pasar a Bitrix24: para ello, el bloque «Solicitud» tiene el canal «Bitrix24». Aparece cuando la integración está conectada al bot: consulta Configuración del bot.
El CRM integrado no depende de los externos: los canales del bloque «Solicitud» se activan por separado y una misma solicitud puede ir a varios sitios a la vez.
Acceso de los miembros del equipo
La sección «CRM» la ven el propietario del bot y los miembros del equipo cuyo rol tenga al menos un permiso del grupo «CRM». Los roles y las invitaciones se configuran en la gestión de accesos: consulta Configuración del bot.
| Qué está permitido | Propietario | «Administrar el CRM» | «Gestionar negocios propios» | «Gestionar negocios sin asignar» |
|---|---|---|---|---|
| Qué negocios se ven | Todos | Todos | Aquellos en los que el miembro del equipo es responsable | Los que no tienen responsable |
| Cambiar el nombre, la etapa, los campos y las etiquetas, cerrar y devolver un negocio | Sí | Sí | Solo en los negocios visibles | Solo en los negocios visibles |
| Crear un negocio a mano | Sí | Sí | No | No |
| Eliminar un negocio | Sí | Sí | No | No |
| Cambiar el responsable | Sí | Sí | No | No |
| Adjuntar documentos | Sí | Sí | No | No |
| Configurar las etapas | Sí | No | No | No |
Los permisos «Gestionar negocios propios» y «Gestionar negocios sin asignar» se pueden dar juntos: así el miembro del equipo ve tanto sus propios negocios como los que todavía no tienen responsable.
Consejo
Para que los gestores no vean los clientes de otros, dales el permiso «Gestionar negocios propios» y asigna el responsable tú mismo o con el bloque «Responsable del negocio» en el flujo.
Qué ve un miembro del equipo en la ventana del contacto y si puede escribir al cliente depende de los demás permisos de su rol; esto se explica en la página Ficha del negocio.
Páginas de esta sección
- Tablero y etapas: el tablero y la lista, la búsqueda y los filtros, la configuración de las etapas, mover, cerrar y eliminar negocios, un negocio nuevo a mano.
- Ficha del negocio: el contacto, la etapa, el responsable, los campos, las etiquetas y los documentos.